2023/06　父を早くに亡くし、3人の子供を育て上げた母が、遺言書を遺すことなく高齢者施設で他界し、無料相談会の参加をきっかけにして、その後のサポートをいただきました。

自分たちで相続人を調査・確定の後に相続財産のまとめは協力をいただき、遺産分割協議の仲介人として公正な判断や迷った時のアドバイスをしてもらいました。分割協議がまとまったところで、名義変更・各種手続き等の経験豊富な各種専門家を紹介いただき、予定通りに納税を終えることが出来ました。

2023/06 　親とは別所帯で40年ほど公務員として働き、先日定年退職をしました。母が歩行困難になり、高齢者施設に入居したことで、父と弟が二人暮らしをしています。
私も年金暮らしになり、収入も激減することから、両親の終活と私自身の老後の暮らしについて、無料相談会をきっかけに、その後のサポートを依頼しました。

預貯金の支出を抑えて安心できる生活の棚卸と資産運用のアドバイスで、親と自分のそれぞれのプランを作ることができました。また今後も継続的に適切なアドバイスを受けることが出来るようになりました。

2023/05　60歳で中学の教員を定年退職し、その後嘱託で臨時教員を継続していますが、所得は大幅減額となり、これからの暮らしが心配になり、近くでひとり暮らしをしている母の介護や看取りのことも心配になり、 無料相談を活用しました。
これからの生活を支える収入(年金など)と支出(住宅ロ－ン他）の整理と、収入の減少を補完するための資産運用に関しても具体的なアドバイスを受け、自らの暮らしに見通しを立てることが出来ました。その後も、親の終活と看取りについて定期的に相談できて安心感が生まれました。

2023/05　金融機関に40年弱勤務して、間もなく60歳で定年退職を迎えます。その後、再雇用で継続して勤務する予定ですが、所得は大幅減額となり、これからの暮らしが心配になったことと、一人娘に対する相続対策が心配になり、 無料相談を活用しました。
これからの夫婦の収入(年金など)と支出(日頃の生活費、生前贈与など)の整理と、資産を減少させないための運用に具体的なアドバイスを受け、今後の暮らしに見通しが立ちました。今後も、相続対策、自身の終活について、定期的に相談出来るようになり、ホットとしています。

2020/12　事業をしていた父が高齢者施設で亡くなり、他の高齢者施設に入居している母と、子供三人で円満な事業承継と相続がしたいと考え、無料相談に参加しました。

事業で使用する不動産と株式は次男が継承する他、難しい最後まで一貫してサポートいただきました。